保険営業の新人育成シート（Excel・無料）

この育成シートは誰向けですか

• 募集人の新人を受け入れる保険代理店の管理者
• 新人の指導を任された先輩募集人
• 募集の説明が担当者によって違う状態を直したいコンプライアンス担当
• 資格を取ったばかりの人を現場へ入れる営業所長

どのような場面で使いますか

保険代理店や保険会社の営業所で、募集人の新人を受け入れるときに使います。完成例では、資格と募集の決まりを覚える段階から、意向を確認して保障を設計し、申込を受けられる段階までを週ごとに設定しています。募集には法令上の決まりが多く、違反が会社の登録に関わるため、第1週と第2週を決まりの理解に充てています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 育成方針・到達目標（6テーマ：資格と募集の決まり／商品の仕組み／意向の確認／保障の設計／申込と告知／契約後）
• 3か月のフェーズ構成（決まりを覚える期／聞いて設計する期／受ける期）
• 週次育成計画 全12週（第1週 募集の決まりを覚える 〜 第12週 振り返り・改善）
• 各週のOJT内容 合計60項目（実際にやることを動詞まで記入済み）
• 各週の成果物 12種類（募集の決まりメモ／商品の仕組みメモ／交付書類の一覧／公的制度の整理メモ ほか）
• 各週の評価・フィードバック担当
• スキルチェック 7項目（到達基準とチェック時期つき）
• 評価項目 6観点（何をもってできていると判断するかを記入済み）
• 完成版（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

完成版のExcelを、シートごとにそのまま表示しています。5枚すべて見られます。伏せている箇所はありません。

ファイル形式

入力方法

1. まず完成版の3か月育成例を確認します。第1週から第3週で決まりと商品、第5週から意向と設計、第9週から申込に入る組み方です。
2. 第1週と第3週は削らないでください。募集の決まりは会社の登録に関わります。
3. 募集人の資格が必要な業務は、資格を取ってから行わせてください。完成例は必要な資格を持っていることを前提にしています。
4. 第4週の公的な制度は、最新の内容を確認してから書き換えます。制度は変わります。
5. スキルチェックの確認時期を、決算期や繁忙期を避けて設定します。
6. 毎週、説明で詰まった箇所を本人と一緒に見ます。件数ではなく、免責と解約を必ず説明できているかを確認します。

カスタマイズ方法

• 損害保険が中心の代理店は、第2週と第4週を該当の商品（自動車・火災・傷害）に差し替え、第11週に事故の受付を足します。
• 法人向けが中心の代理店は、第6週の必要保障額を「事業のリスクと必要額」に差し替えます。
• 複数社の商品を扱う代理店は、第7週の設計案を2週に広げ、比較の示し方を足します。
• 来店型の店舗では、第5週の意向確認を2週に広げます。1回の面談で決まる比率が高くなります。
• 既存契約の見直しが中心の会社は、第11週を2週に広げ、現在の契約の分析を足します。

利用上の注意

よくある質問

業種を問わない版と、ほかの業種版

この完成例は保険向けに書いたものです。業種を問わない版と、ほかの業種版もあります。

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