営業事務育成シート（Excel・無料）

この育成シートは誰向けですか

• 営業事務を初めて採用した中小企業の管理者
• 前任者の退職で引き継ぎを行う営業アシスタント
• 営業と事務の役割分担を決めたい営業責任者
• 処理の手順が人によって違う状態を直したい事務リーダー

どのような場面で使いますか

営業の後方で、見積書の作成から受注の登録、納期の回答、請求までを処理する担当を育てるときに使います。完成例では、伝票の流れを覚える段階から、期日のあるものを自分で管理する段階までを週ごとに設定しています。処理の速さより、間違えないことと期日を守ることを先に置いています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 育成方針・到達目標（6テーマ：商品と価格の理解／伝票の流れの理解／受注処理／納期と在庫／請求と入金／期日の管理）
• 3か月のフェーズ構成（仕組みを覚える期／処理を担当する期／締めを回す期）
• 週次育成計画 全12週（第1週 商品と価格の理解 〜 第12週 月末の締めと振り返り）
• 各週のOJT内容 合計60項目（実際にやることを動詞まで記入済み）
• 各週の成果物 13種類（品番早見メモ／伝票の流れ図／操作メモ／見積書（3件） ほか）
• 各週の評価・フィードバック担当
• スキルチェック 7項目（到達基準とチェック時期つき）
• 評価項目 6観点（何をもってできていると判断するかを記入済み）
• 完成版（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

完成版のExcelを、シートごとにそのまま表示しています。5枚すべて見られます。伏せている箇所はありません。

ファイル形式

入力方法

1. まず完成版の3か月育成例を確認します。第1週から第3週で仕組みを覚え、第4週から実際の処理を持つ組み方になっています。
2. 自社で扱わない処理を削除します。在庫を持たない業種では、第6週の在庫確認を「協力会社への手配」に置き換えます。
3. 自社のシステム名と帳票名に書き換えます。完成例では受注登録・在庫照会という一般的な呼び方にしています。
4. 締めの日（第9週）を自社の日付に書き換えます。ここが違うと、3か月目の予定が実務と1週ずれます。
5. スキルチェックの確認時期を、繁忙期を避けて設定します。月末に重ねると、確認する側の時間が取れません。
6. 毎週、未処理の一覧を本人と一緒に見ます。件数ではなく、期日を過ぎているものが残っていないかを確認します。

カスタマイズ方法

• 在庫を持たない受注生産の会社は、第6週の在庫確認を「工場・協力会社への手配と回答期限の管理」に差し替えます。
• 請求を経理が一括で行う会社は、第9週を「請求のもとになる出荷データの提出」までに絞ります。
• 電子帳簿の保存に対応している会社は、第2週の控えの保管に、電子で保存する場合の保存先と検索の方法を足します。
• 取り扱う品番が多い会社は、第1週の品番を20件ではなく主力の50件にし、第1週を2週に広げます。
• 営業が見積を自分で作る会社は、第4週を「見積内容の確認と条件の入れ漏れのチェック」に変更します。

利用上の注意

よくある質問

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