インサイドセールス育成シート（Excel・無料）

この育成シートは誰向けですか

• インサイドセールスを初めて立ち上げる営業責任者
• 架電の指導を任されたインサイドセールスの先任者
• 営業とマーケティングの間の担当を増やしたい経営者
• 架電の品質を人によらず揃えたいチームリーダー

どのような場面で使いますか

架電やメールで見込み客に接触し、商談の機会を作る担当者を新しく置くときに使います。完成例では、リストの見方から1本目の架電、断られたあとの処理、メールの型、引き渡しの基準までを週ごとに設定しています。商談そのものを担当しないため、成果の見方がフィールドセールスとは違うことを前提に組んでいます。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 育成方針・到達目標（6テーマ：商品と対象の理解／架電の基本動作／トークの型／メールと追客／引き渡し／数値の管理）
• 3か月のフェーズ構成（型を覚える期／量をこなす期／質を上げる期）
• 週次育成計画 全12週（第1週 商品と対象の理解 〜 第12週 振り返り・改善）
• 各週のOJT内容 合計60項目（実際にやることを動詞まで記入済み）
• 各週の成果物 13種類（30秒説明メモ／対象条件の一覧／架電記録の入力ルールメモ／トーク台本（自分用に書き直したもの） ほか）
• 各週の評価・フィードバック担当
• スキルチェック 7項目（到達基準とチェック時期つき）
• 評価項目 6観点（何をもってできていると判断するかを記入済み）
• 完成版（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

完成版のExcelを、シートごとにそのまま表示しています。5枚すべて見られます。伏せている箇所はありません。

ファイル形式

入力方法

1. まず完成版の3か月育成例を確認します。架電の件数が第4週20件、第6週40件と段階的に増える組み方になっています。
2. 自社の架電リストの入手経路に合わせて、第2週の内容を書き換えます。問い合わせ対応が中心の会社は、架電よりメールを先に置きます。
3. 獲得の基準（第9週）を自社の条件に書き換えます。ここを決めないまま始めると、商談の数だけ増えて受注につながりません。
4. 週ごとの評価・フィードバック担当を決めます。引き渡し（第10週）は、受け取るフィールドセールス側に評価してもらいます。
5. スキルチェックの架電数の目標を自社の実績に合わせます。完成例の40件は、法人向けで受付を経由する商材を想定した数です。
6. 毎週、架電数・接続数・獲得数の3つを本人と一緒に確認します。数字が下がった週は、件数ではなく理由を先に見ます。

カスタマイズ方法

• 問い合わせへの対応が中心の会社では、第4週の初架電を「問い合わせへの折り返し」に差し替え、リストへの架電は第6週以降にします。
• 個人向けの商材では、受付を通す練習（第3週）が不要になります。代わりに時間帯ごとの接続率の確認を足します。
• メールと自動配信が主な接点の会社は、第7週のメールの型を第3週へ前倒しします。
• フィールドセールスがいない会社では、第10週の引き渡しを「自分で商談を持つ準備」に変更します。
• 架電の記録を紙やExcelで管理している会社は、第2週の入力ルールを自社の様式に合わせて書き直します。

利用上の注意

よくある質問

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