目標設定・進捗表（Excel・無料）

このシートは誰向けですか

• 部署の全員の目標を1枚で見たい管理職
• 中間面談の前に部署の状況をまとめたい人事担当者
• 目標の進み具合が期末まで分からない状態を直したい経営者
• 複数部署の目標をまとめて見たい経営企画担当

どのような場面で使いますか

一人ひとりのシートはあるが、部署全体でどうなっているかが見えないときに使います。お手本では、中間実績が空欄のまま期末を迎えた行を1件わざと残してあり、それが何を招くかまで書いています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 目標と進捗（8行・9列の記入例つき）
• 列は 氏名／目標／達成基準／中間実績／最終実績／達成率(%)／重み(%)／未達の理由・次期への引継ぎ／状態
• 状態の定義 5段階（期初に置いた／追っている／基準に届いた／基準に届かなかった／期中にやめた）
• 使い方 6段階（集める／確かめる／埋める／読む／締める／渡す）
• 進捗とよみ方 5件（数だけでなく、そこから読めることまで記入済み）
• 次の打ち手 5件（そのときに何をするか）
• 合計欄は数式で入っているので、行を足し引きしても合計が付いてきます
• お手本（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

まっさら版（編集用・6枚）とお手本（記入例・5枚）を、シートごとにそのまま表示しています。伏せている箇所はありません。1回のお申し込みで2ファイルとも届きます。

まっさら版（編集用）

記入例（お手本）

ファイル形式

使い方

1. まず「良い目標の見分け方」シートで、5つの状態の意味を確認します。「進行中」のまま期末を迎える行を作らないことが目的です。
2. 期初に、部下それぞれのシートから目標と達成基準をこの表に写します。ここで1人あたりの重みが100%かを確かめます。
3. 期の中間に、中間実績を全行に入れます。空欄を残さないでください。空欄の行は期末に初めて未達が分かります。
4. 達成率が低い行を拾って、中間面談の材料にします。この表は面談の前に見るためのものです。
5. 期末に最終実績と達成率を入れ、状態を確定します。達成率は基準の数と実績の数を突き合わせて出します。
6. 未達の行には、理由と次期への引継ぎを書かせます。理由は「忙しかった」ではなく、いつ何が起きたかを書きます。

カスタマイズ方法

• 部署の人数が15人を超えると1枚では読めません。班ごとに分けて、部署の平均だけを別に持ってください。
• 半期で回す会社は、中間実績の列を「1か月目」「2か月目」に分けてください。半期だと中間が1回では粗すぎます。
• OKRで回す会社は、達成率の列を0.0〜1.0の達成度に置き換えてください。100%を狙わない前提が変わります。
• 複数部署をまとめて見たい会社は、氏名の左に部署の列を足してください。部署でまとめて表示できます。
• 目標が3件以上ある人がいる部署は、重みの合計の確認を必ず入れてください。件数が増えるほど合計がずれます。

利用上の注意

よくある質問

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