目標管理型の人事評価シート（Excel・無料）

このシートは誰向けですか

• 評価制度をこれから作る中小企業の経営者
• 評価が印象で決まっている状態を直したい人事担当者
• 一次評価者になった課長・マネージャー
• 目標の立て方を部下に教える立場の管理職

どのような場面で使いますか

目標を数字で立てられる職種の評価制度を作るときや、いまの評価が印象で決まっている状態を直すときに使います。お手本では、目標の達成度に半分の配点を置き、残りを進め方と周囲への影響に配分しています。目標だけで見ると「数字は出たが周りを壊した人」が高評価になるため、そこを分けて配点した形にしています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 評価の進め方（8段階：期初の目標設定／期中の記録／中間面談／自己評価／一次評価／二次評価／評価会議／結果の伝達）
• 評価項目 11件・配点の合計100点（大項目4つ：目標の達成／進め方／周囲への影響／姿勢）
• 各項目の着眼点（何を見てそう付けるのかを記入済み）
• 等級別の基準 4段階（担当／主任／係長／課長）
• 評価シートの記入例（1人ぶんの自己評価・一次評価・二次評価と、その理由）
• 目標と進捗 4件（達成の基準・中間の状況・期末の結果つき）
• 面談記録 3回（期初（4月）／中間（7月）／期末（10月））
• 合計点は数式で入っているので、項目を足し引きしても合計が付いてきます
• お手本（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

まっさら版（編集用・7枚）とお手本（記入例・6枚）を、シートごとにそのまま表示しています。伏せている箇所はありません。1回のお申し込みで2ファイルとも届きます。

まっさら版（編集用）

▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。

記入例（お手本）

ファイル形式

使い方

1. まずお手本の「評価項目」シートを見て、大項目の分け方と配点の考え方を確認します。目標の達成に50点、進め方に25点、周囲への影響に15点、姿勢に10点を置いています。
2. 自社で見ない項目を削除し、配点を足し引きして合計100点にそろえます。合計は数式で入っているので、行を消せば自動で減ります。
3. 「等級別の基準」シートを自社の等級と役職名に書き換えます。等級が無い会社は、この1枚を消して全員同じ基準で始めても構いません。
4. 「評価シート」シートの記入例を消して編集用として使うか、編集用のファイル（-template）を使います。点数の付け方と理由の書き方はお手本を横に置いて確認します。
5. 評価の進め方シートの日付を自社の期に合わせます。ここがずれると、目標設定と中間面談の時期が実務と合いません。
6. 期初の面談で、目標の達成の基準と期限を本人に書かせてから確定します。上司が決めた目標は、期末に「やらされた」で終わります。

カスタマイズ方法

• 数字で目標を立てにくい職種が多い会社は、行動評価型の人事評価シートを見てください。目標の配点を下げて行動の配点を上げるほうが運用が続きます。
• 評価者が1人しかいない会社は、二次評価の段階を消し、代わりに「経営者が全員分の分布を見る」を1段階置きます。
• 半期ごとに回す会社は、目標の件数を3件に減らします。半期で5件は追い切れません。
• 賞与に反映する会社は、評価シートの合計点と賞与の対応を別紙に書き、就業規則または賃金規程に定めた手続きに合わせてください。
• 目標の進捗を毎月見る会社は、目標と進捗シートの「中間の状況」の列を月ごとに増やします。

利用上の注意

よくある質問

関連するテンプレート