事務職の人事評価シート（Excel・無料）

このシートは誰向けですか

• 事務職の評価をどう付けるか決めていない人事担当者
• 評価が印象で決まっている状態を直したい管理部長
• 一次評価者になった事務リーダー・課長
• 事務の仕事を数字で見られないと悩んでいる経営者

どのような場面で使いますか

事務職の評価が「頑張っている」で決まっている状態を直すときに使います。数字の目標が立てにくい職種なので、お手本では「誤りの件数」「期日を守った割合」「手順として残した本数」のように、数えられる形に置き換えています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 評価の進め方（7段階：期初の重点決め／期中の記録／中間面談／自己評価／一次評価／二次評価／結果の伝達）
• 評価項目 10件・配点の合計100点（大項目6つ：正確さ／期日／依頼のさばき方／書いて残す／協力／決まりを守る）
• 各項目の着眼点（何を見てそう付けるのかを記入済み）
• 等級別の基準 3段階（担当／主任／係長）
• 評価シートの記入例（1人ぶんの自己評価・一次評価・二次評価と、その理由）
• 目標と進捗 3件（達成の基準・中間の状況・期末の結果つき）
• 面談記録 3回（期初（4月）／中間（7月）／期末（10月））
• 合計点は数式で入っているので、項目を足し引きしても合計が付いてきます
• お手本（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

まっさら版（編集用・7枚）とお手本（記入例・6枚）を、シートごとにそのまま表示しています。伏せている箇所はありません。1回のお申し込みで2ファイルとも届きます。

まっさら版（編集用）

▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。

記入例（お手本）

ファイル形式

使い方

1. まずお手本の「評価項目」シートを見て、着眼点が数えられる形になっていることを確認します。「丁寧か」ではなく「誤りの件数が減っているか」にしています。
2. 自社で数えられる項目に書き換えます。誤りの件数、期日の遅れ、手順書の本数、未処理の残り件数は、どの会社でも数えられます。
3. 期初に、今期に伸ばす3つを本人と決めます。10項目すべてを同時に伸ばそうとすると、どれも動きません。
4. 期中に月1回、誤りの件数と期日の遅れを数えて記録します。ここを決めないと、期末に直近1か月の印象だけで点が付きます。
5. 「等級別の基準」シートを自社の等級と役職名に書き換えます。等級が無い会社は消して全員同じ基準で始めても構いません。
6. 結果を伝えるときは、数えた結果を示します。「丁寧になった」ではなく「誤りが7件から4件に減った」と言えると、本人が納得します。

カスタマイズ方法

• 業種で扱う書類が違う会社は、育成板の業種別の事務の完成例（建設／不動産／運送／士業事務所）の項目を参考にしてください。
• 受発注や請求も担当する事務は、「期日」の大項目に「請求の締め」を1項目足し、配点を5点上げます。
• パートで短時間勤務の人には、項目を6件程度に絞ります。10項目は多すぎます。
• 複数の部署の事務を兼務する人は、「依頼のさばき方」の配点を20点に上げます。ここが仕事の中心になります。
• 数えられない項目を足したくなったら、着眼点を「何を見てそう判断するのか」の形に書き直してから足してください。

利用上の注意

よくある質問

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