リーダー・主任の人事評価シート（Excel・無料）

このシートは誰向けですか

• リーダー・主任クラスの評価項目を作りたい人事担当者
• 担当から上げた人が自分で抱え込んでいる状態を直したい課長
• 一次評価者になった課長・マネージャー
• 主任への昇格の基準を決めたい経営者

どのような場面で使いますか

担当から一段上がったリーダー・主任クラスを評価するときに使います。お手本では、自分の成果に40点、人と仕組みに45点を置いています。この階層でつまずくのは「自分でやったほうが早い」から抜けられないことなので、人に渡した量と、渡した結果を項目にしています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 評価の進め方（8段階：期初の目標設定／期中の記録／中間面談／自己評価／一次評価／二次評価／評価会議／結果の伝達）
• 評価項目 10件・配点の合計100点（大項目4つ：自分の成果／人に渡す／仕組みを整える／チームを保つ）
• 各項目の着眼点（何を見てそう付けるのかを記入済み）
• 等級別の基準 3段階（主任／係長／課長）
• 評価シートの記入例（1人ぶんの自己評価・一次評価・二次評価と、その理由）
• 目標と進捗 4件（達成の基準・中間の状況・期末の結果つき）
• 面談記録 3回（期初（4月）／中間（7月）／期末（10月））
• 合計点は数式で入っているので、項目を足し引きしても合計が付いてきます
• お手本（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

まっさら版（編集用・7枚）とお手本（記入例・6枚）を、シートごとにそのまま表示しています。伏せている箇所はありません。1回のお申し込みで2ファイルとも届きます。

まっさら版（編集用）

▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。

記入例（お手本）

ファイル形式

使い方

1. まずお手本の「評価項目」シートを見て、配点の重心を確認します。自分の成果40点、人に渡す35点、仕組みを整える15点、チームを保つ10点です。
2. 自社の実態に合わせて配点を動かします。プレイヤーとしての比重が大きい会社は自分の成果を50点まで上げますが、60点を超えると担当と同じ評価になり、上げた意味が無くなります。
3. 「人に渡す」の項目は削らないでください。この階層でつまずくのは、ほぼここです。
4. 「渡した結果」の項目は、渡した相手ができるようになったかで見ます。渡した件数だけを数えると、放り投げた人が高評価になります。
5. 「等級別の基準」シートを自社の等級と役職名に書き換えます。課長へ上がる目安を書いておくと、昇格の話が具体的になります。
6. 結果を伝えるときは、課長へ上がるために足りない1つを必ず示します。何が足りないか分からないまま次の1年を過ごすと、本人が辞めます。

カスタマイズ方法

• 部下を持たないリーダー（技術のリードなど）は、「チームを保つ」を消して「仕組みを整える」に配点を寄せます。
• プレイングマネージャーが前提の会社は、自分の成果を50点まで上げます。ただし60点を超えると担当と同じ評価になります。
• 職種ごとに成果の測り方が違う会社は、「自分の成果」の3項目を職種別の評価シートから持ってきて差し替えます。
• 昇格の審査を別に行う会社は、第7段階（評価会議）の職位要件の確認を切り出し、育成板の職位要件 充足確認表を使います。
• 半期ごとに回す会社は、目標を3件に減らします。渡す仕事は半期で1つが現実的です。

利用上の注意

よくある質問

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