営業職の人事評価シート（Excel・無料）

このシートは誰向けですか

• 営業の評価が受注金額だけになっている状態を直したい経営者
• 営業職の評価項目を作りたい人事担当者
• 一次評価者になった営業マネージャー
• 担当が辞めると顧客も離れる状態を直したい営業責任者

どのような場面で使いますか

営業職の評価が受注金額だけで決まっている状態を直すときに使います。お手本では数字に45点、進め方と記録に40点を置いています。数字だけで見ると、無理な値引きで取った受注や、記録を残さず属人化した顧客が高評価になり、その人が辞めた瞬間に売上が消えるためです。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 評価の進め方（8段階：期初の目標設定／期中の記録／中間面談／自己評価／一次評価／二次評価／評価会議／結果の伝達）
• 評価項目 10件・配点の合計100点（大項目5つ：数字／進め方／記録と引き継ぎ／周囲への影響／決まりを守る）
• 各項目の着眼点（何を見てそう付けるのかを記入済み）
• 等級別の基準 3段階（担当／主任／係長）
• 評価シートの記入例（1人ぶんの自己評価・一次評価・二次評価と、その理由）
• 目標と進捗 4件（達成の基準・中間の状況・期末の結果つき）
• 面談記録 3回（期初（4月）／中間（7月）／期末（10月））
• 合計点は数式で入っているので、項目を足し引きしても合計が付いてきます
• お手本（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

まっさら版（編集用・7枚）とお手本（記入例・6枚）を、シートごとにそのまま表示しています。伏せている箇所はありません。1回のお申し込みで2ファイルとも届きます。

まっさら版（編集用）

▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。

記入例（お手本）

ファイル形式

使い方

1. まずお手本の「評価項目」シートを見て、配点の重心を確認します。数字45点、進め方25点、記録と引き継ぎ15点、周囲への影響10点、決まりを守る5点です。
2. 自社の数字の測り方に書き換えます。受注件数で見るか金額で見るかは商材によります。件数だけで見ると小口を並べる形になり、金額だけで見ると大口1件で全部が決まります。
3. 「粗利」の項目は削らないでください。ここを見ないと、値引きで取った受注が高評価になります。
4. 「渡せる状態」の項目も削らないでください。ここを見ないと、担当が辞めると顧客も離れる状態が続きます。
5. 「等級別の基準」シートを自社の等級と役職名に書き換えます。数字の水準を等級ごとに書いておくと、昇格の話が具体的になります。
6. 結果を伝えるときは、数字と進め方を分けて伝えます。混ぜて伝えると「数字は出したのに」で終わります。

カスタマイズ方法

• インサイドセールスは、受注ではなく商談の獲得数で「数字」の項目を書き換えます。引き渡した先の受注率も1項目置きます。
• カスタマーサクセスは「数字」を継続と追加の実績に差し替え、「進め方」を利用状況の確認に書き換えます。
• 既存顧客のフォローが中心の営業は、「既存の維持」を20点に上げ、「受注の目標」を10点に下げます。
• 商談サイクルが長い商材は、受注の件数ではなく段階の進捗（提案まで・見積まで）を数字の項目にします。
• 業種で見る項目が違う会社は、育成板の業種別の営業の完成例（不動産／SaaS／人材紹介／保険／自動車販売）の評価項目を参考にしてください。

利用上の注意

よくある質問

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