目標の中間見直しシート（Excel・無料）

このシートは誰向けですか

• 中間面談が「がんばります」で終わっている管理職
• 期の途中で目標を変えてよいか迷っている人事担当者
• 外部の事情で目標が意味を失った経験のある経営者
• 中間面談の記録を残す形を決めたい部署の責任者

どのような場面で使いますか

中間面談で「がんばります」と言って、そのまま期末に未達で終わる流れを止めるときに使います。お手本では、同じ「届いていない」でも、本人の努力の外にある理由と中にある理由で扱いを変えています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 中間見直し（6行・7列の記入例つき）
• 列は No／対象の目標／中間の状況／届かない理由／本人の外／中／判断／判断の理由と、次にやること
• 判断の定義 4段階（そのまま追う／やり方を変える／別の目標に替える／やめる）
• 使い方 6段階（拾う／聞く／決める／直す／配り直す／確かめる）
• 進捗とよみ方 5件（数だけでなく、そこから読めることまで記入済み）
• 次の打ち手 5件（そのときに何をするか）
• 印刷範囲とページの区切りを設定済み
• お手本（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

お手本のExcelを、シートごとにそのまま表示しています。5枚すべて見られます。伏せている箇所はありません。

ファイル形式

使い方

1. まず「良い目標の見分け方」シートで、4つの判断を確認します。**「がんばる」は判断ではありません。**
2. 中間の2週間前に、進捗表から達成率が低い行と中間実績が空欄の行を抜き出します。
3. 面談で、届かない理由を聞きます。**本人の外にある理由か、中にある理由かを先に分けます。**
4. 4つの判断のどれかに落とします。外が理由なら「続ける・差し替える・取り下げる」、中が理由なら「立て直す」が基本です。
5. 差し替え・取り下げがあれば、目標のシートと進捗表の両方を直します。片方だけだと期末に2つ並びます。
6. 取り下げた重みは他の目標へ移し、合計100%に戻します。移し先をこのシートに書き残してください。

カスタマイズ方法

• 四半期ごとに回す会社は、このシートを四半期ごとに使ってください。判断の回数が増えるほど、期末の未達は減ります。
• OKRで回す会社は、判断を「続ける・置き直す」の2つに減らしてください。OKRは高い指標を前提にしているので、届かないこと自体は問題になりません。
• 差し替えが多い部署は、期初の目標の立て方を見直してください。外部に依存する目標を置きすぎている可能性があります。
• 取り下げの承認を経営者が行う会社は、承認欄を右端に足してください。取り下げが増えたときに歯止めになります。
• 中間面談を記録として残す会社は、面談記録のシートと番号で対応させてください。判断だけがここに残ります。

利用上の注意

よくある質問

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