宅建士業務の引き継ぎ表（Excel・無料）

このシートは誰向けですか

• 担当者の退職や異動で取引を引き継ぐ店長
• 取引を渡す側の営業担当者
• 受け取る側の営業担当者
• 担当が替わるたびに取引が止まる会社の経営者

どのような場面で使いますか

担当者の退職・異動・体調不良で、進行中の取引を引き継ぐときに使います。書類はそろっていても、口頭の約束と相手の温度は残りません。お手本では、記録に残っていない項目を独立した行にして、そこだけは対面で渡す形にしています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 取引の引き継ぎ（9行・6列の記入例つき）
• 列は No／引き継ぐこと／渡すもの／口で伝えること／受け取った側の確認／渡し方
• 渡し方の定義 3段階（書類を渡せば足りる／一緒に確かめる／対面で伝える）
• 使い方 6段階（書き出す／そろえる／当たり直す／対面で渡す／伝える／確かめる）
• 集計とよみ方 5件（数だけでなく、放っておくとどうなるかまで記入済み）
• 次の打ち手 5件（いつまでに・何で確かめるかつき）
• 印刷範囲とページの区切りを設定済み
• お手本（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

お手本のExcelを、シートごとにそのまま表示しています。5枚すべて見られます。伏せている箇所はありません。

ファイル形式

使い方

1. まず9項目について、いま渡せる状態かを書き出します。渡すものが無い行は、口で伝えることの欄を必ず埋めてください。
2. 渡し方を書・同・面の3つに分けます。記録に残っていないものほど、対面で渡す必要があります。
3. 同の項目は、一緒に窓口か現地へ当たり直します。書類だけでは、まだ当たっていない先が分かりません。
4. 前日に、面の項目を対面で伝えます。口頭でした約束は、いつ・誰に・何をを必ず言わせてください。
5. 当日は、受け取った側から相手方へ、担当が替わったことを自分で伝えます。会社からの通知だけでは足りません。
6. 店長が受け取る側に9項目を聞き、答えられない項目を洗い出します。渡した側に聞かないでください。

カスタマイズ方法

• 売買仲介の会社は、決済の日程と、金融機関とのやり取りの行を分けてください。動かせない日が入ります。
• 賃貸管理も行う会社は、入居中の物件の申し出の状況の行を足してください。取引と別の経緯があります。
• 複数の店舗をまたぐ引き継ぎがある会社は、店舗ごとの決まりの違いを口で伝えることの欄に書いてください。
• 退職が急に決まることが多い会社は、面の3項目だけを抜き出した1枚を、平常時から更新しておいてください。

利用上の注意

よくある質問

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