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内見案内不動産習得確認営業

内見対応の習得確認表（Excel・無料）

物件の案内について、準備から申し込みまでを場面ごとに分けた確認表のお手本です。場面を7つ記入済みで、鍵の扱いと、伝えにくい条件の出し方と、その場で答えないことまで書いてあります。編集用の空欄ファイルも付いています。

Excel（エクセル）形式　／　PDF対応　／　更新日 2026-09-05

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このシートは誰向けですか

  • 新人に案内を任せる店長
  • 同行して指導している先輩の営業
  • 案内のあとに申し込みが止まる理由を知りたい会社の経営者
  • 鍵の扱いの決まりを整えたい店舗の管理者

どのような場面で使いますか

新人に案内を任せる前と、扱う物件の種別が増えたときに使います。案内で差が出るのは、良い点の説明ではなく、悪い条件をいつ伝えるかです。お手本では、案内の前に伝えるべき条件を独立した場面にして、現地で初めて分かる形にしていないかを判定の対象にしています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

  • 内見対応の習得（7行・6列の記入例つき）
  • 列は No／場面／すること／案内の前に伝えること／よくある外し方／習得
  • 習得の定義 4段階（まだ同行していない／同行すればできる／一人でできる／その場で答えないことを決められる）
  • 使い方 6段階（そろえる／決める／同行させる／やらせる／数える／見直す）
  • 集計とよみ方 5件（数だけでなく、放っておくとどうなるかまで記入済み）
  • 次の打ち手 5件（いつまでに・何で確かめるかつき）
  • 印刷範囲とページの区切りを設定済み
  • お手本（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

ファイル形式

形式Excel（.xlsx） 2ファイル（お手本・編集用） ／ PDF（印刷用）
対応Microsoft Excel 2016以降 ／ Googleスプレッドシート ／ LibreOffice Calc
用紙A4。シートごとに印刷でき、全部で5枚になります
シート使い方 ／ 判定のものさし ／ 本体 ／ 集計とよみ方 ／ 次の打ち手
マクロ使用していません
ファイルサイズお手本 約 15KB ／ 編集用 約 15KB ／ PDF 約 255KB
更新日2026-09-05

使い方

  1. まず、扱う物件の種別ごとに案内の準備の項目を決めます。扱わない種別の行は作らないでください。
  2. 案内の前に伝えることの欄を空欄にしないでください。空欄だと、良い点の説明だけになります。
  3. 初めて任せる前に、3件に同行させ、伝える順番を書き取らせます。
  4. 横で見ながら案内させ、後から出た条件を書きます。後から出た条件があるうちは付のままです。
  5. 周辺の説明は、自分で歩いてから行わせてください。聞いた話のまま説明すると、違ったときに取り返せません。
  6. その場で確かめていないことは、持ち帰る言い方を渡します。言い方が無いと、その場で答えるしかなくなります。

カスタマイズ方法

  • 売買仲介の会社は、設備と条件の行を、建物の状況調査と境界の確認に置き換えてください。見る場所が変わります。
  • 戸建てを扱う会社は、周辺の説明の行を2行に分け、道路と隣地の条件を別に見てください。
  • オンラインでの案内を行う会社は、その行を足してください。見せられる範囲と、伝えられない条件が変わります。
  • 入居中の物件を案内する会社は、入室の手順の行を分けてください。立ち会いと時間の制約が入ります。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • この表は、案内の場面での対応の習得を社内で確かめるための様式です。取引に関する重要な事項の説明は、宅地建物取引業法にもとづき、宅地建物取引士が別に行ってください。
  • この表に、お客様の氏名・連絡先・勤務先・年収を書かないでください。件数と場面だけで書いてください。
  • 掲載している内容は、一般的なOJT・研修・スキル管理・評価の業務をもとに作成した参考例です。法令で定められた様式ではありません。
  • 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
  • 内容は更新することがあります。このページの更新日（2026-09-05）をご確認ください。
  • 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

なぜ悪い条件を先に伝えるのですか？

現地で初めて分かる条件が、いちばん申し込みを止めるからです。着いてから線路の音が分かると、それまでの説明もまとめて信用されなくなります。先に伝えておけば、その条件を承知のうえで見てもらえます。お手本では、伝える条件を場面ごとに欄で持たせています。

周辺を自分で歩く時間が取れません。

歩いていない周辺の説明は、しないほうが安全です。聞いた話のまま説明して違っていた場合、取り返せません。時間が取れないときは「まだ自分では歩いていないので、確かめてお伝えします」と言ってください。持ち帰る言い方があれば、その場で答えずに済みます。

複数の物件を見せるとき、何件が適当ですか？

お手本では、条件の近いものを続けて見せ、最後にもう一度戻る形にしています。件数を増やすほど、どれがどれか分からなくなります。順番によって印象が変わることも、案内の前に伝えてください。

「判（その場で答えないことを決められる）」まで必要ですか？

一人で案内へ出すなら必要です。お手本では7場面とも判が0件で、持ち帰る判断は店長が持っています。この状態だと、店長に聞けない場面でその場で答えてしまいます。まず可になった場面から、持ち帰る言い方を渡してください。

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