不動産営業の独り立ち判定表（Excel・無料）

このシートは誰向けですか

• 一人で顧客を担当させる時期を決める店長
• 同行して指導している先輩の営業
• 成約の数だけで任せる判断をしている会社の経営者
• 初めて顧客を一人で担当することになった営業担当者

どのような場面で使いますか

同行での案内と調査を終えた営業担当者に、顧客を一人で担当させる前に使います。判定するのは成約の数ではなく、止まったときの動きです。お手本では、審査に落ちた日・条件が食い違った日・他社に決まった日の動きを判定の根拠にしています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 営業の判定（8行・7列の記入例つき）
• 列は No／判定する項目／任せる条件／確かめ方／見た場面／判定／当面外すこと
• 判定の定義 4段階（場面に当たっていない／相談すれば動ける／自分で決めて動けた／先に手を打てた）
• 使い方 6段階（そろえる／見る／足りない場面を作る／判定する／範囲を決める／見直す）
• 集計とよみ方 5件（数だけでなく、放っておくとどうなるかまで記入済み）
• 次の打ち手 5件（いつまでに・何で確かめるかつき）
• 印刷範囲とページの区切りを設定済み
• お手本（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

お手本のExcelを、シートごとにそのまま表示しています。5枚すべて見られます。伏せている箇所はありません。

ファイル形式

使い方

1. まず、扱う取引の種別に合わせて判定する項目を選びます。全部の項目を使わなくて構いません。
2. 見た場面には、止まった取引だけを書きます。うまくいった取引からは、任せてよいかが分かりません。
3. 成約の数では判定しないでください。数が出ていても、止まったときに動けなければ任せられません。
4. 当たっていない項目は、過去の取引の記録を読ませて「あなたならどうするか」を答えさせます。
5. ×と△が残った項目は、当面外す判断と、相談してよい相手を決めて本人に伝えます。
6. 担当して3か月後に、外していた判断を戻せるかを見ます。戻す日を決めないと、外したまま続きます。

カスタマイズ方法

• 売買仲介の会社は、住宅ローンの審査と、決済の日程の行を足してください。止まる場面が増えます。
• 賃貸管理も行う会社は、入居後の申し出の行を2行に分け、管理側へ渡す手順を別に書いてください。
• 複数の店舗がある会社は、店舗をまたぐ物件の扱いの行を足してください。担当の分かれ方が変わります。
• 報酬の取り決めに幅がある会社は、条件の交渉の行を金額と期間で分けてください。決めてよい範囲が違います。

利用上の注意

よくある質問

関連するテンプレート