契約手続きの習得表（Excel・無料）

このシートは誰向けですか

• 契約の担当を新人に持たせる前に確かめたい営業所長
• 決済の直前に慌てる案件が続いている仲介会社
• 書類の名前は覚えたが、いつまでにかが分からない新人営業
• 担当が替わるたびに段取りが変わる店舗の責任者

どのような場面で使いますか

契約の担当を新人に持たせるときと、決済の直前に慌てる案件が続いたときに使います。ここだけは、抜けると日付そのものが動かせません。お手本では、決済日から逆算して並べ、動かせない期日に印を付けています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 契約手続きの習得（7行・6列の記入例つき）
• 列は No／場面／決済日からの逆算／できている状態／抜けると起きること／習得
• 習得の定義 4段階（まだ担当させていない／言われたものを揃えられる／期日から逆算できる／止まる前に手を打てる）
• 使い方 6段階（決済日を置く／動かせない期日に印を付ける／着手の日を決める／進み具合を見る／数える／任せる）
• 集計とよみ方 5件（数だけでなく、放っておくとどうなるかまで記入済み）
• 次の打ち手 5件（いつまでに・何で確かめるかつき）
• 印刷範囲とページの区切りを設定済み
• お手本（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

お手本のExcelを、シートごとにそのまま表示しています。5枚すべて見られます。伏せている箇所はありません。

ファイル形式

使い方

1. 決済日を先に置き、そこから逆算して並べてください。着手の日から並べると、必ず後ろへずれます。
2. 相手の都合で動かない期日に印を付けます。動く期日と動かない期日を、同じ扱いにしないでください。
3. 着手の日は、担当自身に決めさせます。上から与えると、遅れた時に自分の問題になりません。
4. 週に1回の確認では、着手の日を過ぎている場面だけを見てください。全部見ると、時間が足りません。
5. 待つ相手ごとに、催促する日を先に決めます。返事が来てから動くと、必ず後ろへずれます。
6. 担当が替わるときは、この表をそのまま引き継ぎに使います。段取りごと渡すためです。

カスタマイズ方法

• 賃貸の仲介は、決済日を入居日に読み替え、融資と登記の行を保証会社の審査に置き換えてください。
• 買取や再販を行う会社は、引き渡し後の手続きの行に、着工までの準備を足してください。
• 相続や共有の案件が多い会社は、契約書の行を2行に分け、当事者の意思の確かめを別に見てください。
• 遠方の当事者が多い会社は、決済の当日の行に、郵送と代理の段取りを足してください。日数が変わります。

利用上の注意

よくある質問

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