退職者からの引継ぎ教育表（Excel・無料）

このシートは誰向けですか

• 退職者が出て引継ぎの段取りを組む部署の責任者
• 辞めたあとに作業が止まった経験がある経営者
• 属人化した作業を抱えている職場の管理職
• 引継ぎの計画を型にしたい人事・総務担当者

どのような場面で使いますか

書類の引き渡しは済んだのに、辞めたあとで「あれはどうやっていたのか」が出るときに使います。お手本では説明しただけの件と、やらせて確かめた件を分けてあり、渡し切れなかった件をどう埋めるかまで書いています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 引継ぎの計画（10行・8列の記入例つき）
• 列は 引継ぐ作業／難易度／頻度／引継ぎ先／予定日／深さ／手順書／残った不安
• 深さの定義 4段階（口で伝えた／やって見せた／本人にやらせた／退職者がいない状態でできた）
• 使い方 6段階（洗い出す／決める／逆算する／回す／確かめる／埋める）
• 進み方とよみ方 5件（数だけでなく、そこから読めることまで記入済み）
• 次の打ち手 5件（そのときに何をするか）
• 印刷範囲とページの区切りを設定済み
• お手本（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

まっさら版（編集用・6枚）とお手本（記入例・5枚）を、シートごとにそのまま表示しています。伏せている箇所はありません。1回のお申し込みで2ファイルとも届きます。

まっさら版（編集用）

記入例（お手本）

ファイル形式

使い方

1. まず「引継ぎの深さ」シートで、説明した→実演した→やらせた→1人でできた、の4段階を確認します。「説明した」は引継ぎではありません。
2. 退職者が持っている作業を全部書き出し、難易度と頻度を付けます。
3. 退職日から逆算して予定日を入れます。月1回以下の作業を先に置いてください。練習の機会が来ないまま退職日が来ます。
4. 引継ぎ先を決めるとき、その人の資格や免許の期限を確かめます。渡した直後にできなくなることがあります。
5. 退職日の1週間前に、「1人でできた」まで来ていない件を拾います。
6. 渡し切れなかった件は、手順書だけでも残させます。口頭で伝わってきたものは、辞めたあとに聞けません。

カスタマイズ方法

• 退職までの期間が2週間しかない会社は、頻度の高い作業だけを渡し、残りは手順書に絞ってください。
• 複数人に分けて引継ぐ場合は、作業ごとに引継ぎ先を書いてください。1人にまとめると、その人が次の属人化になります。
• 定年退職で期間が長く取れる場合は、深さの欄に「教える側になれた」を足してください。次の人に教えられるところまで行けます。
• 同業への転職で機密の扱いに配慮が必要な場合は、引継ぐ範囲を先に決めてから表を作ってください。
• 引継ぎ後に属人化を残さないため、スキルマップで2人目を作る計画につないでください。

利用上の注意

よくある質問

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