職位要件 充足確認表（Excel・無料）

このシートは誰向けですか

• 昇格の判断を会議で決めている経営者・役員
• 部下の昇格を推薦する立場の管理職
• 昇格の理由を記録に残したい人事担当者
• 昇格を見送った理由を本人に伝える必要がある上司

どのような場面で使いますか

昇格を決める会議の資料として使います。お手本では10項目のうち7項目を満たし、3項目が届いていない人を扱っています。全項目を満たさないと上げないのか、何項目でよいのかを先に決めるための見本です。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 職位要件の充足（10行・6列の記入例つき）
• 列は 区分／判定の項目（等級3の要件）／求める水準／本人が出した事実／充足／判定者のコメント
• 充足の定義 3段階（満たしている／あと少し／届いていない）
• 使い方 5段階（出す／集める／付ける／決める／伝える）
• 集計とよみ方 5件（数だけでなく、そこから読めることまで記入済み）
• 次の打ち手 5件（穴が見つかったときに何をするか）
• 合計欄は数式で入っているので、行を足し引きしても合計が付いてきます
• お手本（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

まっさら版（編集用・6枚）とお手本（記入例・5枚）を、シートごとにそのまま表示しています。伏せている箇所はありません。1回のお申し込みで2ファイルとも届きます。

まっさら版（編集用）

記入例（お手本）

ファイル形式

使い方

1. まず職能要件書から、上げたい等級の要件を写して項目を作ります。要件書に無い項目を足すと、本人が知らない基準で判断することになります。
2. 「本人が出した事実」の列を、本人に書かせてから上司が確かめます。上司の記憶だけで埋めると、見ていない項目が想像になります。
3. 充足の欄に2・1・0を付けます。2を付けた項目には必ず事実を書きます。事実の無い2は、判定者の印象です。
4. 0が付いた項目を、「機会が無かった」と「本人がやっていない」に分けます。同じ0でも、伝え方がまったく違います。
5. 満たした項目の数は数式で出ます。何項目で上げるのかを、判定の前に決めておいてください。決めていないと、その場の空気で決まります。
6. 結果を本人に伝えます。見送るときこそ、届いていない項目の中身を言ってください。理由を言わない見送りは、退職の理由になります。

カスタマイズ方法

• 判定者が複数いる会社は、充足の列を判定者の人数ぶん増やしてください。1人の判断だけで決めると、その人の得手不得手が反映されます。
• 本人の自己申告を入れたい会社は、充足の前に自己申告の列を足してください。差が出た項目が、話すべき項目です。
• 推薦の形を取る会社は、一番下に推薦者の署名欄を足してください。誰が推したかが残ると、判断が慎重になります。
• 等級ごとに項目数が違ってよいです。上の等級ほど項目は少なく、1つ1つが重くなります。10項目は等級3までの目安です。
• 職能要件書を作っていない会社は、先にそちらを作ってください。要件が無いまま判定シートだけ作ると、項目を毎回その場で考えることになります。

利用上の注意

よくある質問

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