FDE案件の振り返りシート（Excel・無料）

このシートは誰向けですか

• 顧客の現場に入って案件を終えたばかりのFDE本人
• FDEの案件を見ていて、次の案件の進め方をそろえたい開発部門のマネージャー
• 案件の学びを社内の型や自社の製品に戻したい技術の責任者
• FDE型の支援を始めて、案件ごとの成果を並べて見たい経営者

どのような場面で使いますか

案件が終わって4週間たったころに、FDE本人と上長で振り返るときに使います。振り返るのは提案書の出来ではなく、顧客の業務で何が変わったかです。お手本の案件は作ったものは予定どおり本番に出ましたが、誤入力の数を測っておらず、止まったときの戻し方も相手に練習させていませんでした。そこを社内に持ち帰る学びに書いています。

含まれる項目

このExcelには、次の内容が記入済みで入っています。自社に不要な項目は削除して構いません。

• 案件の振り返り（15行・6列の記入例つき）
• 列は 段階／振り返る項目／案件の初めに決めたこと／終わってわかったこと（数字で）／判定／社内に持ち帰ること
• 判定の定義 4段階（成果まで届いた／届いたが手が要る／作ったが届いていない／測れていない）
• 使い方 6段階（項目を決める／入れる前を測る／終わってわかったことを書く／判定する／持ち帰ることを決める／次の案件に渡す）
• 集計とよみ方 5件（数だけでなく、放っておくとどうなるかまで記入済み）
• 次の打ち手 5件（いつまでに・何で確かめるかつき）
• 印刷範囲とページの区切りを設定済み
• お手本（記入済み）と編集用テンプレートの2ファイル

Excel画面のプレビュー

まっさら版（編集用・6枚）とお手本（記入例・5枚）を、シートごとにそのまま表示しています。伏せている箇所はありません。1回のお申し込みで2ファイルとも届きます。

まっさら版（編集用）

▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。

記入例（お手本）

ファイル形式

使い方

1. 案件の初めに、5段階の項目ごとに「案件の初めに決めたこと」を書きます。成果の数字は、顧客の担当者と合意したものだけを書いてください。
2. 仕組みを入れる前に、作業時間や誤りの数を測っておきます。入れる前の数字が無い項目は、あとで×になります。
3. 案件が終わって4週間たってから、利用の記録と顧客への聞き取りで「終わってわかったこと」を書きます。
4. 上長と本人で判定を付けます。判定はプルダウンで◎○△×から選びます。
5. △と×の項目ごとに、社内に持ち帰ることを1つ書きます。見積もり・社内の型・製品の部品のどれに戻すかを決めます。
6. 次の案件の最初の打ち合わせで、前の案件の持ち帰ることを読み合わせます。

カスタマイズ方法

• 自社の製品を顧客の環境に合わせる型のFDEは、「作ったもの」の段階に「製品の設定で済んだところ」と「個別に作ったところ」を分けて書いてください。
• 社内の利用部門に入る社内FDEは、顧客を「利用部門」に読み替えてください。項目はそのまま使えます。
• 案件が6か月を超えるときは、3か月ごとにこのシートを1枚書き、終わった段階だけ判定してください。
• 複数のFDEで1つの案件を持つときは、項目ごとに担当者の名前を「振り返る項目」の横に足してください。

利用上の注意

よくある質問

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